InvestIQ — Work Order & Documentation Record

מסמך מעבר מתכנון מאושר לחבילת הפיילוט

Planning-to-Pilot Work Order & Documentation Record

גרסה: v1.0תאריך: 3 בספטמבר 2026סטטוס: מסמך תיעוד ועבודה מחייב — אינו אישור ביצוע במערכת

מסמך תיעוד ועבודה מחייב. ננעל כ-Work Order לתיעוד ולניהול סדר העבודה עד תחילת M0. אינו מחליף את שני מסמכי היסוד המאושרים ואינו נותן הרשאה לשינוי Base44, להרצה, ל-Local Engine פעיל או למסחר.

1. מטרת המסמך

מסמך זה משמש בו-זמנית כתיעוד החלטות וכסדר עבודה מחייב לאחר אישור Target Architecture v0.2 ו-Migration Plan v0.2. הוא נועד למנוע סחיפת Scope, עבודה במקביל במקום שיש תלות, או התחלת קוד לפני הגדרת חוזים וקריטריוני קבלה.

המסמך אינו מחליף את שני מסמכי היסוד המאושרים ואינו נותן הרשאה לשינוי Base44, להרצה, ל-Local Engine פעיל או למסחר.

2. מסמכי יסוד מאושרים

מסמך	סטטוס	תפקיד
InvestIQ Target Architecture v0.2	מאושר	מגדיר לאן המערכת הולכת ומהם גבולות הסמכויות והארכיטקטורה.
InvestIQ Migration Plan v0.2	מאושר	מגדיר את סדר M0-M9, Shadow, Gates, Rollback וקריטריוני מעבר.

3. סדר העבודה המחייב מכאן

סדר	מסמך/פעולה	תלות	תוצר נדרש לפני המשך
1	Local Engine Pilot Specification v0.3	Target Architecture v0.2 + Migration Plan v0.2	אישור Scope/Out-of-Scope ו-Derivation Trace
2	Canonical Event Schema v0.1	Pilot Specification v0.3	אישור חוזה events ו-versioning
3	Trigger Engine Specification v0.1	Canonical Event Schema מאושר	אישור triggers, priorities, debounce/cooldown ו-policy config
4	Heartbeat/Freshness Policy v0.1	Canonical Event Schema מאושר	אישור states, thresholds, freshness ו-recovery
5	Pilot Acceptance Test Plan v0.1	שלושת המפרטים 2-4 מאושרים	PASS/FAIL מלא לפני קוד
6	Pre-M0 Baseline Preservation	Acceptance Plan מאושר	snapshot/ארכיון בלתי משתנה של נתוני baseline
7	M0 — Baseline & Freeze	כל החבילה לעיל מאושרת	Quality/Cost/Operational Baseline מתועד ו-PASS M0
8	M1 — Local Engine Skeleton	PASS M0 + אישור ביצוע מפורש	ביצוע מוגבל לשלד בלבד

4. תלות בין המפרטים

Canonical Event Schema נכתב ומאושר לפני Trigger Engine ולפני Heartbeat/Freshness. שני המפרטים האחרונים צורכים ומייצרים events ולכן אסור להם להניח מבנה event שטרם אושר.

Pilot Acceptance Test Plan נכתב רק לאחר אישור Canonical Event Schema, Trigger Engine Specification ו-Heartbeat/Freshness Policy. תוכנית הבדיקה חייבת לבדוק חוזים וספים שכבר ננעלו, ולא לנחש אותם.

5. Local Engine Pilot Specification v0.3 — גבולות מחייבים

v0.3 יהיה המסמך הבא לעבודה. בתחילתו יופיע סעיף Out-of-Scope בולט.

בתוך Scope

• הגדרת Local Engine pilot, contracts, local service, config, cache, queue, logs, health
• הכנה ל-M1-M3
• Shadow/parallel architecture
• AI architecture כהמשך מתוכנן ל-M4
• single-user pilot
• Windows Service לפיילוט

מחוץ ל-Scope בשלב המתאים

• אין שינוי Risk Gate / Decision / Execution Authority
• אין Broker integration ב-M1-M3
• אין החלפת Base44 workflows; Strangler — ריצה לצד הקיים בלבד
• אין AI/LLM ב-M1-M3; Direct AI נכנס רק ב-M4 לאחר PASS/Gate
• אין multi-user rollout בפיילוט הראשוני
• אין נעילת ליבת המערכת ל-Windows לטווח הארוך

6. Derivation Trace

ב-v0.3 תתווסף טבלת Derivation Trace. לכל דרישה יהיה מקור מפורש: סעיף ב-Target Architecture v0.2 ו/או milestone/Gate ב-Migration Plan v0.2. דרישה שאינה ניתנת למיפוי תסומן New Requirement ותדרוש אישור לפני הכללה.

Requirement	מקור	סטטוס
Base44 = Control Plane	Target Architecture v0.2	מאושר
Local Engine = User Runtime	Target Architecture v0.2	מאושר
Canonical Events לפני אינטגרציה	Target Architecture v0.2 + M1	מאושר
Trigger thresholds configurable/versioned	Target Architecture v0.2 + M3	מאושר
No AI in M1-M3	Migration Plan v0.2	מאושר
Direct AI רק ב-M4 + Quality Gate	Migration Plan v0.2	מאושר
No Execution/Risk authority transfer	שני מסמכי היסוד	מאושר

7. Pre-M0 Baseline Preservation

לפני M0 תבוצע פעולת שימור בלבד — לא הרצה ולא שינוי מערכת. המטרה היא למנוע מצב שבו Quality Baseline ההיסטורי משתנה או נעלם לפני שנמדד.

• לוודא שנתוני 10 ימי המסחר ההיסטוריים עדיין נגישים.
• לזהות את מקור הנתונים, טווח התאריכים וה-schema שבו נאספו.
• לייצא snapshot קפוא/ארכיון read-only.
• לתעד hash/filename/date/version או מנגנון זיהוי מקביל.
• לא לשנות, לנקות או לנרמל את נתוני המקור כחלק מהשימור.
• אם נתון חסר — לסמן Missing Evidence ולא להשלים אותו בהשערה.

Pre-M0 Preservation אינו PASS M0 ואינו מתחיל את ה-Migration. הוא רק שומר את הראיות שעליהן M0 יסתמך.

8. Quality Baseline שיידרש ב-M0

• זמן גילוי נכסים חדשים.
• False positives / false negatives ככל שניתן למדידה מהנתונים.
• Intraday coverage.
• כיסוי שוק שקט ומגמות איטיות.
• תדירות ואיכות protection analysis.
• LLM/InvokeLLM calls ו-credit baseline.
• latency, uptime/freshness וחריגות ידועות.

9. Gates — איסור מעבר אוטומטי

Gate	מה נדרש
G-PILOT	אישור Local Engine Pilot Specification v0.3
G-EVENT	אישור Canonical Event Schema v0.1
G-TRIGGER	אישור Trigger Engine Specification v0.1
G-HEALTH	אישור Heartbeat/Freshness Policy v0.1
G-TEST	אישור Pilot Acceptance Test Plan v0.1
G-M0	Baseline Preservation הושלם + אישור להתחיל M0
G-M1	PASS M0 + אישור ביצוע מפורש לשלד Local Engine בלבד

אין מעבר Gate על בסיס "נראה תקין". כל Gate נסגר במסמך/ראיות ובהחלטת אישור מפורשת.

10. מה אסור לבצע כעת

• אין שינוי ב-Base44.
• אין הפעלת workflows.
• אין כתיבת Local Engine production code.
• אין חיבור Broker.
• אין AI/LLM integration.
• אין שינוי schema חי.
• אין שינוי Risk/Decision/Execution authority.
• אין multi-user rollout.
• אין מעבר ל-M0 לפני השלמת ואישור חבילת המפרטים.

11. תוצר העבודה הבא

התוצר הבא הוא InvestIQ — Local Engine Pilot Specification v0.3.

הוא ייגזר ישירות משני מסמכי היסוד המאושרים וממסמך עבודה זה, ויכלול בתחילתו Out-of-Scope מפורש ובהמשך Derivation Trace. רק לאחר אישורו מתחילים את Canonical Event Schema v0.1.

12. סטטוס ניהולי

נושא	מצב
Target Architecture v0.2	מאושר
Migration Plan v0.2	מאושר
Base44	מוקפא — ללא שינוי
Migration execution	לא התחיל
M0	טרם התחיל
Local Engine	טרם אושר לביצוע
המשימה הפעילה	הכנת Local Engine Pilot Specification v0.3

13. החלטה

מסמך זה ננעל כ-Work Order לתיעוד ולניהול סדר העבודה עד תחילת M0. כל שינוי בסדר, Scope או Gate יירשם ויאושר לפני ביצוע.

InvestIQ | Planning-to-Pilot Work Order & Documentation Record v1.0 — ספטמבר 2026